Re: [閒聊] 台積電重鎮轉移美國 對房價利還是弊？

[blargelp (春日部四郎)]

自己的文自己追蹤
※ 引述《blargelp (春日部四郎)》之銘言：
前面刪掉
: 主敘事：台灣缺水電。而先進製程還在擴張。
: 所以台積電新的廠本來就要出去。
: 在以上主敘事框架下，就是去哪國的問題。
: 剛好遇到美國搶劫，
: 雖然可能不是最佳海外設廠點，
: 但去了並沒有偏離主敘事。
: 就當作交點保護費囉。
: 本來就要出去擴廠，
: 本來就不會影響現有台灣已宣布的廠。
: 對房地產的影響，
: 關鍵是這是要把台灣的廠區產能移走 還是純新增？
: 移走就GG台積宅崩。
: 但哪可能移走？


老黃今天說的
https://i.imgur.com/rT1qX5K.jpeg

是不是？！早就說了
盧特尼克講很爽，實際上就是新增。

這麼離譜的基礎建設需求量，
啊就是擴廠，啊EPS就是未來會增加，所以2330才有這麼高的跳升。


同時META MSFT, 財報出來，資本支出還在增加。

我是不是2023年就說過，
科技業房地產，就看CSP的財報資本支出？



再搭配前一篇國泰Q4指數新竹買盤堅韌，
我看這波新竹領漲是跑不掉了啦

: 效率還是台灣高。
: 這就要回到最前面講的，
: 台積電是一間公司欸，公司以獲利為基本目標。
: 美國設廠是符合台積電擴廠需求。所以發生了
: 但把台灣廠砍掉移到低毛利區，不符合台積電利益。所以不會發生。
: 沒移走 而是新增產能的話，
: 其實對房價影響很可怕。
: 美國設廠 都是先進製程的話，
: 大概又要大外派了。
: 也就是說，有一些GGer外派美國。
: 啊外派會把房地產賣掉嗎？ 不會啊哪可能。
: 同時人去美國，台灣廠就要招人。
: 這不就又產生一批新的GGer了。
: （這批GGer可能從其他系統廠什麼的拉，而這些公司一層一層挖比自己低階的公司）
: 舊工程師房不賣，新工程師賺到錢又買。
: 這個需求疊加，依現在楊金龍調控的供給量，一定炸裂。
: 直到AI建置潮結束。
: 晶片需求成熟了，回歸市場庫存週期邏輯。
: （第一波建置潮新產品庫存0，就產生現在的榮景）
: 到時候也幾年後了，比較難說死預測，
: 就要看屆時要減少哪一邊的產能了。確實到時候有可能會是台灣
: 不過那也是很久以後的事了，
: 這反而讓我確信幾年內房地產繼續高槓桿。
: 不然等到建置潮結束，到時候開幾倍槓桿也沒人鳥你。


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推 childeviler2: 桃園龍潭：
推 namkk: 鳳凰城：
推 Anthony53: 好久沒聽到你更新 A7 請問有後續新的想法嗎
推 kcy05785: 人家A7成本收3字頭，空軍還是省省吧
推 jaricho: 老黃有比我們空空對國際經濟情勢還專業嗎？ 空空說掏空就
→ jaricho: 是掏空
推 amury: 一個設廠多空各自解讀，但股價不會騙人
推 jinso7410: 寧可跑去美國 也不留龍潭
→ blargelp: A7現在就直接被照遲緩光線。原本24年底25年初的案子分開
→ blargelp: 推、延長推。量縮 就一年只推一兩案慢慢賣。 上週開的案
→ blargelp:  居然跟再上個案子去年1/1開的價錢幾乎一樣。原本一季的
→ blargelp: 事情 一年才發生。 根本沒有改變 沒什麼好更新的
→ blargelp: 連成屋也是價錢就那樣 漲也沒漲跌也沒跌，時間靜止器
推 CaLawrence: 好色ㄛ 時間停止器
推 alonzohorse: 看來A7要崩了，往上崩
推 mfcke: A7 我判斷會兩極化
→ mfcke: 假捷運宅 會下去 真捷運宅 會比想像中堅挺
→ mfcke: 捷運宅絕對是有50-59水準
推 Anthony53: 我a7 收了3間 25 35 45 但是我都自己住越換越大 只是也
→ Anthony53: 越來越貴@@