推 toth4321: 同樣身為用戶也大推 07/02 19:04
※ Roy75117:轉錄至看板 MAC 07/02 19:10
軟體名稱：Wealthfolio
軟體分類：Finance
軟體連結：https://wealthfolio.app/ (iOS/MAC)
安裝方式：App Store / Github(開源)
適用韌體：(iOS版本)
購買費用：Free
程式簡介：一直以來都用Excel和Money by jumsoft來記帳跟管理資產。
最近發現Wealthfolio幾乎可以完美取代現在用的軟體。
1. 自動更新股價(支持台股美股日股)和匯率。數據來源是Yahoo Finance，提供其他來源
2. 績效和資產趨勢顯示支援1D, 1W, 1M, 3M, 6M, YTD, 1Y, 到5Y
3. 即使是不同帳戶，也可以利用portofolio去合併分類
4. 有退休模擬器。
5. 可加入各種AI Agent來實現自然語言的AI應用(需API)
6. 有Add-on (目前只有幾個，不過有這個I/F，代表想什麼功能可以自己弄)
7. 現金，股票帳戶以外，也支持輸入不動資產跟貸款
8. 提供付費Wealthfolio Connect 服務，可以同步裝置，連接券商等功能。
9. 對股票帳戶有Heat Map, 自動標的(地區，風險，個股/ETF，幣別)分類
目前用到的小缺點
a. 沒有一般記帳軟體的密碼功能 (不過iOS 鎖APP可以替用)
b. 現金帳戶的記帳介面每筆交易不會顯示running balance
c. 沒有繁中語言
前期設定可能會花點時間，不過一旦設定好，對自我資產管理會方便很多
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