[新聞] 陸行之示警台積被砍單 法人喊免驚

[hvariables (Speculative Male)]

原文標題：

陸行之示警台積被砍單 法人喊免驚

原文連結：

https://udn.com/news/story/7240/5562613

發布時間：

2021-06-28 11:34

原文內容：

陸行之示警台積被砍單 法人喊免驚

2021-06-28 11:34 經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導

https://uc.udn.com.tw/photo/2021/06/28/realtime/12739880.jpg
台積電。報系資料照

市場傳出比特大陸向台積電（2330）砍單，知名半導體產業分析師陸行之指出，接下來關
注輝達、超微訂單下修的情況，不排除重演過去比特幣大跌導致顯卡庫存嚴重囤積的窘境
，但也有法人表示，若外傳台積電第4季5奈米被砍單2萬片的消息為真，預估營收影響僅3
億美元，占台積電年營收0.5%，且比特大陸的訂單有望被其他客戶快速補足，重申台積電
「買進」評級。

陸行之表示，比特大陸砍單的消息傳出後，GPU供應可能出現下修，該來的還是躲不掉，
（台積電）2%營收應該還容易被填補，超微GPU少的量可以用Rome、Milan來補。最重要是
關注輝達、超微被砍單的情況。

他點名，輝達產業鏈及分析師還沒吭聲，是在等公司下修8-10月的營收預期嗎？還是市場
認為人工智慧繪圖處理器或遊戲顯卡能填補大洞。大家別忘了，去年虛擬貨幣礦機的GPU
顯卡曾在二手市場造成清貨的殺傷力。

投顧法人則分析，比特大陸面臨營運壓力，市場傳出將減少對台積電投片，第4季減少2萬
片左右的5奈米單，若此消息為真，大約影響台積電當季短少3億美元的營收，占全年收入
比重0.5%，對今年成長性的影響微乎其微。

且比特大陸已經全面外移產線，2019年便宣布和外企合作，在美國德州興建營運負荷可達
50兆瓦的大礦場，目標在數年內擴至300兆瓦，成為全球最大比特幣挖礦設施。今年5月中
，比特礦業進一步宣布和比特小鹿的全資子公司合作，計畫投資2,500美元共同在德州建
場。

法人表示，中國管制比特幣的程度加劇，但國外擴場積極興建中，加上全球提供5奈米製
程的供應商有限，對於市場傳出比特大陸此時砍單的正確和合理性有待商榷。

即便市場流言所言不假，由於晶圓代工產能緊繃，台積電下半年又有蘋果大單，多數高階
產能都被包下，高速運算及AP需求也持續增加，台積電產能應可被快速填補，法人認為，
2021年美元計價營收要成長20%的目標達陣無虞。

心得/評論：

不管台積電（2330）是不是真的被砍單對台積電（2330）的營收影響不大。

--
佛沒說小乘、大乘。上座部佛教馬哈希尊者帝釋所問經講記77頁拆穿假佛法大乘的騙局。
上座部佛教明昆《南傳菩薩道》是真釋迦牟尼佛的菩薩成佛之道  大乘是假菩薩成佛之道
妙法蓮華經、華嚴經、心經、金剛經、梵網經(菩薩戒)、圓覺經、楞嚴經是大乘假佛經。
阿彌陀佛 藥師佛 大日如來是大乘假佛       觀世音 維摩詰 龍樹 地藏王是大乘假菩薩
https://www.ptt.cc/bbs/soul/M.1584460614.A.E88.html
上座部佛教目犍連子帝須和那先破偽經大乘十方諸佛

--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.137.165.226 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1624853303.A.363.html
→ JuiFu617    : 高通可以排單了
推 if2         : 萬海600的時候GG還在600
→ JuiFu617    : 航海界gg：萬海
推 katanakiller: 不會是本來就排不到現在用不到直接取消正好
推 KrisNYC     : 2500美元不知道在德州能建什麼
→ x512319     : 租個辦公室吧
推 chungj      : 陸行之現在又沒研究團隊 講的根本是網路找的資料
推 senma       : 顯卡快跌 我要五折3080ti
推 sam2255     : 誰還在管gg都在當水手
推 dbdudsorj   : 2500 買辦公用品吧 哈哈
→ iamaq18c    : 結果今天就跌了QQ
推 lpmybig     : 塊陶 我說gg
推 meowyih     : 最近新聞好像都喜歡故意少打個單位讓人笑？這已經
→ meowyih     : 是這週看的第二篇了
推 caumu       : 跌下來讓我撿一點零股
推 paul10404   : 拜託快砍單，ps5根本買不到
推 wheat1130   : https://i.imgur.com/8BrBcbT.jpg
推 wade00123   : 去年2X%的華為單不能接後 GG 走勢如何？
推 fred0755    : 股息1%領起來
→ likekaito   : 還在用這種低級吃貨新聞？砍單就沒其他客戶？
推 davidhsu    : 蘋果表示：我全都要
推 clubee      : 2021年了還在比特大陸
→ kululualex  : 砍單後面馬上有其他人補上去，這年頭了不知道台積的
→ kululualex  : 單排隊候補有多滿，我看你也別當什麼分析師了...
推 p580ir190   : 我的ps5有救了
→ solid1109   : amd很高興吧……
推 mainsa      : 去年第二大客戶直接消失一樣成長 台積電根本沒差一
→ mainsa      : 兩家客戶 光AMD的東西就一堆生不出來
推 mqhung      : 我就問，何時可以不用再搶PS5?
推 ef863756    : 蒸的丸子  半導體要修正了
→ ef863756    : 問題是補上去的單毛利好不好吧
→ laechan     : 投顧法人則分析，      對今年成長性的影響微乎其微
推 gigi0419    : 想跟台積要先進製程還可以談毛利的喔？蘋果還不敢
→ gigi0419    : 說，其他的...
推 chaunen     : 高通快去排，希望zenfone哪天也能用台GG 晶片
推 koeiiso     : 毛利不高的就排後面就好，願意加錢的插訂單，沒有客
→ koeiiso     : 戶要加錢依序遞補有差？
推 sidneys     : 比特大陸的單跟華為能比嗎