Re: [標的] Nvidia 在2025年可以翻倍嗎

[zxwxz (zxwxz)]

現在 NV 完全沒對手啊！推理模型對 GPU 集群的互聯能力要求超高，只有 NV72 才撐得起
來。最高等級的 o1 升到 o3，訓練頂多三個月，用 GB200 甚至只要三個禮拜，這樣不會賣
到爆嗎？再說老黃已經在機器人領域布局，AGI 成本還沒降到一般人的十分之一，就代表還
有很大的降本空間。更何況機器人領域超大塊，光憑這些就知道 AI 賽道至少未來十年都是
超大多頭。

B200 是賣到缺貨而不是賣不動，只是出貨延遲；B300 也預計在五月衝量。2025 年 NV 股
價翻倍，照理說是合理預期；至於 2026 年會不會轉向終端產品市場，還得再觀察。



※ 引述 《lovehandle (sunshine palm)》 之銘言：
: 標題: Re: [標的] Nvidia 在2025年可以翻倍嗎
: 時間: Sat Jan  4 15:19:05 2025
: 　
: 中國人看衰NVIDIA,說是用NVIDIA降規產品
: 花550萬美元,就可以比美國很多大廠的AI產品好
: 　
: https://www.youtube.com/watch?v=S_rPuYb88Z4&t=244s
: 　
: 也有人說該中國deepseek是抄襲了chatgpt
: https://reurl.cc/M6M8qv
: 　
: 如果openai有開源,各公司就抄襲他的就好了
: 然後再優化調整,需要硬體的降低了
: 或者大公司炸大錢訓練語言之後,再賣給小公司
: 小公司也不在需要花那麼多錢買GPU了
: 賣鏟子的暉達是不是就價值沒那麼高了
: 　
: 　
: ※ 引述《ImHoluCan (爺)》之銘言：
: : 看來美股真的都ㄧ個狗樣
: : 特斯拉1月開始出財報 回測ㄧ波
: : 目前資金流入甜甜價Nvidia ，準備創新高
: : 每3個月都這樣搞來搞去，瘋狂輪迴
: : 上回127，老黃隨便拿ㄧ張卡，吹了10usd
: : 這次不知要拿出什麼？
: : 只要不雷，
: : 目前開始到業績再到每年的吹牛逼大會
: : 1月小吹 2月財報事不過三 3月大吹
: : 然後下半年開始橫盤半年
: : ※ 引述《ImHoluCan (爺)》之銘言：
: : : 市值3萬多億
: : : ㄧ年翻倍變7萬億市值
: : : 不過特斯拉目前繼續漲下去，才對股市好
: : : 這樣輝達這市值返而相對便宜
: : : Nvidia 繼續直接漲1倍才難操作
: : : 1月川普上台後政治股冷確+1月開始特斯拉財報
: : : 然後資金跑去操跌到甜甜價的Nvidia
: : : 2月財報前Nvidia 又漲回
: : : 返正七巨頭操作很簡單，大跌就是買，
: : : 套牢正股就死抱，只要基本面沒有問題就是這樣
: : : 3個月輪迴一次，
: : : 微軟 牙馬遜 apple 更能穩定這樣搞 nvidia 加入更能使用這戰術，而且確定性更高
: : : 我看有人說Nvidia 不行拉，什麼有的沒的，
: : : 根本韭菜，巨大機會也看不見
: : : 還說什麼Nvidia 會像當初2022年的特斯拉
: : : 根本搞笑，特斯拉股性與Nvidia 差那麼多
: : : 公司業務，對手，毛利營收基本面完全不ㄧ樣
: : : 也完全不同完法打法
: : : 特斯拉是瘋狗，漲起來漲不停，跌起來跌不停
: : : 受政治與民族漲的股票
: : : Nvidia 是完完全全的巨頭，根本沒有對手
: : : 像微軟牙馬遜蘋果ㄧ樣
:     : 這種
: : : 財報後第一個月跌，第二個月漲，
: : : 第三個月因財報避險賣
: : : 然後美國節慶正治因素也會引響股價
: : : 就算下週nvidia或特斯拉或其它
: : : 因為什麼不降息或日本升息下跌如此巨大
: : : 都是送錢給你肯定是巨大買點
: : : 12月底聖誕節+1月初川普上台
: : : 肯定又大爆拉回來
: : : 美國人很愛國，
: : : 美國不可能讓他們的民族節慶股市大跌
: 　
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: 推 SaHEL11     : 華西街說的算                                      01/04 15:22
: 推 snowmag     : 哪天不開源了呢                                    01/04 15:23
: → wayne790614 : 重點在到底多少的算力的AI產品可以讓客戶願意付錢    01/04 15:25
: → wayne790614 : ，在不知道答案前都必須繼續買                      01/04 15:25
: 推 fbiciamib123: https://i.imgur.com/tlCTaDR.jpeg                  01/04 15:27
: 推 spike1215   : 輝達會走向開源之路吧，不然吃反托拉斯              01/04 15:31
: → bnn         : 你可能不知道開源會讓鏟子一桶糨糊                  01/04 15:37
: → bnn         : 跟現在CUDA一樣調好了訓練了十幾年使用者跑不掉了    01/04 15:38
: 推 sdbb        : 開源類似以前微軟默許學生盜版                      01/04 15:40
: 推 a1252352    : 反托拉斯加價賣會怎樣？坦克碾平他公司？            01/04 15:41
: → sdbb        : 等學生出社會，最熟悉的是MS生態系                  01/04 15:41
: → b9513227    : 頂多就個人免費 商用收費                           01/04 15:43
: 噓 aszx05123   : 模型運行也需要GPU                                 01/04 15:44
: → bnn         : 順帶一提 語言模型只是"讓電腦聽懂你人類說啥"       01/04 15:45
: → bnn         : 以及電腦翻譯成你人類聽得懂的輸出 簡稱I/O          01/04 15:46
: → bnn         : 真正需要算力的各種應用模型都還沒規模商用化        01/04 15:46
: → bnn         : 比如製藥開發 模擬 EDA那些公司自己不會開源給你的   01/04 15:47
: 推 Liandh      : 反托拉斯會直接拆公司                              01/04 15:48
: → bnn         : 訓練好一個語言模型的AI就只是鸚鵡學舌 然後查文獻   01/04 15:48
: → bnn         : 他的思考是基於文獻翻書告訴你答案和一點邏輯推論    01/04 15:49
: → bnn         : 真的更大需求的"計算"還要訓練計算模型              01/04 15:49
: 推 s56565566123: 有錢人說的算                                      01/04 16:01
: 噓 fedona      : 去問大陸公司為啥還瘋搶N卡                         01/04 16:25
: 推 noahlin     : 現在差不多ai基礎建設的二局上半而已啦 多的是算力   01/04 16:35
: → noahlin     : 需求 NV今年要翻倍很難 但漲個20-30%應該有機會      01/04 16:35
: → noahlin     : 可以靠山寨版減少算力需求的前提是原版已經到天花板  01/04 16:36
: → noahlin     : 不太會進步了 gpt現在可以改進的地方還多著          01/04 16:36
: 推 jeangodard  : LLM只是第一個商用而已  AI遠遠不止語言模型         01/04 16:37
: → noahlin     : 換個例子 一堆中國手機只要iPhone 1/3不到的價錢能   01/04 16:37
: → noahlin     : 做的事差不多 iPhone 一樣賣得比較好                01/04 16:37
: 推 ru04hj4     : LLM 只是開始 還有照片 影像 最後就是元宇宙         01/04 16:41
: 推 Roger5566   : iphone也開始降價求售了，除了部分有錢人外，多數人  01/04 17:14
: → Roger5566   : 還是選cp值高的產品                                01/04 17:14
: 推 tony1768    : 貨都在華西街手上漲跌隨它                          01/04 17:16
: 推 TheTimes    : 要AI 就投XOVR ETF, XAI，OPENAI，SOACEX, NVDA, T   01/04 17:27
: → TheTimes    : SLA 通通在這檔裡頭. 想要AI投資，XOVR ETF通通有    01/04 17:27
: → TheTimes    : 。沒錯，有XAI, OPENai/chatgpt.                    01/04 17:27
: → kausan      : 開源就是陰謀阿 你一直依賴他們 怎麼可能超越        01/04 17:39
: 噓 richaad     : 先去了解一下deepseek MOE模型跟其他巨頭密集模型    01/04 17:40
: → richaad     : 的差別再來說中國不需要GPU硬體                     01/04 17:40
: → richaad     : 完全外行人才會在那邊說什麼不需要這麼多GPU         01/04 17:41
: 推 aegis43210  : 看今年有沒有LLM以外的新應用呀，有的話，鏟子就會   01/04 17:41

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推 allen0080   : 希望如此！
推 truelove356 : 降本增效 質量優先
推 sdbb        : 夢裡什麼都有99nvdl
→ sdbb        : 全世界再度QE，Nvda 才可能短期翻倍
推 qqpbpp      : 終端產品ai pc晶片，amd是目前最有優勢的，只是什麼
→ qqpbpp      : 時候開始佈局讓人很猶豫，股價都在實質增長前半年就
→ qqpbpp      : 開始反應了，nvda是確定性最強的，但股價暴漲最快的
→ qqpbpp      : 一段是從無到有的時候，像nvda增長最猛也是反應H100
→ qqpbpp      : 利好那段
→ sdbb        : 但qe 後，什麼都漲，飲鴆止渴
推 strlen      : 反正今年不翻 明年翻 明年不翻 後年翻
→ sdbb        : 終端pc 晶片，跪等板上先進開示
→ sdbb        : 現在就asic而言，只有avgo 沒AMD
→ bnn         : AMD卒業予定
推 KrisNYC     : ASIC end
推 mirota      : 依現在nv的市值要翻倍有點難度,市場的錢不夠多
→ TyuzuChou   : 有對手啊，Broadcom(AVGO)和Marvell(MRVL)都有大公
→ TyuzuChou   : 司合作ASIC啊
推 sa87a16     : 每次財報後都跌，已經沒信心了
→ TyuzuChou   : 反而AMD被看沒有
推 faust218243 : tesla蹲完nvda蹲你不覺得歷史不斷但重演
推 y800122155  : 那請教你一下，屌打o1的Gemini 2.0 Flash Thinking
→ y800122155  : 為什麼完全不用NV的GPU就能練成?
推 s56565566123: 顯卡也是這樣吹
→ duriel3313  : 使用者角度而言O1的好用程度是屌打GEMINI跟其他
推 bala045     : 你的屌打是依據什麼
推 y800122155  : 使用者是指你自己嗎? 我看排行榜大量的投票下來就是
→ y800122155  :  Gemini 2.0屌打o1
→ bnn         : 能練成跟scalable是兩件事情
→ y800122155  : Google自己的模型一路以來都不用NV的GPU 想知道你如
→ y800122155  : 何論述以前都可以，現在怎麼就有scalable的問題?
推 cablate     : reasoning chain不是我們認為的reasoning，就這樣
→ cablate     : ，o1發佈時o3就在訓練，可能同時還有o4o5，一直在
→ cablate     : 大量累積learn&test case，等到時候再搬出一個名詞
→ cablate     : 告訴大家這是具備XX能力的新模型就好
→ BryceJames  : 問題是Google tpu 又不賣別人只有他自己在用，就算
→ BryceJames  : 別人自己設計用asic也很難調校的跟他一樣 當然還是
→ BryceJames  : 繼續用輝達gpu
推 kei1823     : 終究是鏟子，能漲到啥地步？
→ BryceJames  : 未來asic毛利應該無法保持這麼高了 tpu 現在也想擺
→ BryceJames  : 脫bcom，台系那幾家一線豬屎都想擠進來做，通用gpu
→ BryceJames  : 競爭對手只有amd 產能也幾乎輝達吃下
推 cablate     : 鏟子越來越成熟，到時直接取代傳統自動化指日可待
→ cablate     : ，那可就不是鏟子了
→ strlen      : 拿狗家出來喔...好阿 請狗家開放自家TPU給大家用嘛
推 aegis43210  : 先看老黃明年營收可不可以再翻倍吧
→ strlen      : 然後賣GB200半價就好 你說怎麼樣？嘻嘻
推 joygo       : 美股只要看市值就好啦 幾年了3萬億好不容易蘋果突
→ joygo       : 破 六萬億....
→ joygo       : 機構寧願去炒垃圾啦
→ BryceJames  : 要看gb300多猛了
→ zxwxz       : 大家還是花個600體驗一下o1吧！ 光是日常生活中疑
→ zxwxz       : 難雜症一堆都非常實用，舉實際例子，家人前陣子生
→ zxwxz       : 病，每次看完醫生得到的答覆但都一知半解，你也不
→ zxwxz       : 可能在診間問到飽，現在都可以用o1幫你解析所有醫
→ zxwxz       : 生診斷及後續治療，在回診時找醫生討論都非常有所
→ zxwxz       : 本，這比什麼數學，coding對一般人實用太多了，o1
→ zxwxz       : 的價值是在AGI的G，general通用性才是真正核心價值
→ zxwxz       : ，絕對比gemini實用多了
推 joygo       :   這邊討論的是翻倍 那是市值要變多少啊 不是看不
→ joygo       : 起他啊
→ joygo       : 回100變200倒是可以期待？
推 pqpqpqpq    : 說真的 股版全面看好 就不太妙…
推 zxcvbnm2010 : 良率沒起來沒用
推 HarukaLM    : 沒對手 一定都看好的 跌爛就再撿
→ y800122155  : 一直針對TPU講的是什麼意思? 現在各家都有自己的
→ y800122155  : ASIC晶片，而且TPU成本大概遠遠比GB200半價還低很多
→ y800122155  : ，AMZN也宣稱自家模型成本只要他家1/4以下，他們家
→ y800122155  : 也是完全只用自家ASIC訓練，做股票隨便關心一下同業
→ y800122155  : 新聞應該是很基本的功課吧?
→ strlen      : 哈哈哈 TPU成本低很多 笑死我 你當前面幾十年研發成
→ strlen      : 本零元喔？是軟硬體研發一起算喔 基本功課？連常識
→ strlen      : 都沒有成本都不會算的 要人家做功課喔？好喔
→ strlen      : 另外照你這樣說自家ASIC成本便宜到不行 那是不是應
→ strlen      : 該滿街都是ASIC？怎摸只有幾間大廠在搞？喔 低成本
→ strlen      : https://www.youtube.com/shorts/icM6D-T6Rd4
→ strlen      : 有人說到作功課齁 幾秒的影片 都沒看喔 呵
→ strlen      : 另外 我看齁 連ASIC通用性不足大概也不懂吧 唉
→ strlen      : 各家ASIC不敢拿出來賣原因也很簡單 因為那東東只能
→ strlen      : 算一種AI 不能跑其它東西 懂嗎？唉
噓 duncan0319  : 這個見解我就覺得沒對折很慶幸了
→ lpmybig     : 缺貨這個打問號 數據中心不是手機 總會飽和又耗電
推 kobe760903  : 通常一片看好就要出事了22年股價腰斬被罵成什麼樣…
推 TheObServer : 人家TPU/ASIC就是要透過cloud service來只租不賣 Ap
→ TheObServer : ple都買過了
→ TheObServer : 你現在花錢也能在Google cloud上用tpu
→ TheObServer : 沒搞cloud的公司做ASIC根本沒優勢
→ strlen      : 所以apple的AI才這麼垃圾 哈
→ strlen      : 誰買誰倒楣
推 mcgrady12336: 想到22年台積賺快40元本益比從年初2x倍一路下修到
→ mcgrady12336: 第四季9倍的故事，都看華西街解釋
→ josephpu    : 市場錢就這麼多，真的別幻想NV那個市值能翻倍，真
→ josephpu    : 的翻了也是把其他股市或美國中小的資金吸乾
推 afflic      : 22年台積電的本益比沒下修那麼多啦
→ afflic      : 當初下修的是EPS……
→ ggsuperda   : 市場的體量就這麼大 是要怎麼再翻倍 除非印鈔機都開
→ ggsuperda   : 好開滿 才有可能翻倍
推 jboys75     : NV人家背後一堆發展的都不會那麼快拿上台面的 有跌
→ jboys75     : 就買一些吧
推 BruceChen227: AMD RAP